Consulente Bancario e Finanziario
FAQ
Domande frequenti
Che documenti occorrono per aprire un conto corrente?
Carta d’identità e tessera sanitaria.
Ci sono dei costi da affrontare per l’apertura dei rapporti bancari?
Zero costi e nessun limite in merito al versamento iniziale.
E’ necessaria la presenza fisica per l’apertura di un rapporto bancario?
Tecnicamente no, posso recarmi io direttamente dal mio cliente, o effettuarla a distanza telefonicamente oppure online.
Per far partire un investimento, è necessario un congruo capitale iniziale?
Assolutamente no, si può personalizzare in base alle esigenze e alle disponibilità del cliente.
Quanto si è vincolati temporalmente in un rapporto bancario o in un piano di investimento?
Anche in questo caso si ha totale elasticità del servizio, in base all’orizzonte temporale scelto in fase di consulenza. In ogni caso non c’è comunque nessun vincolo.
A quali rischi si incorre in fase di investimento?
Grazie alla certificazione MIFID in mio possesso, si andrà a creare un profilo di rischio perfettamente aderente agli interessi del cliente e alla sua propensione al rischio.
A quanto ammontano le tasse sul mio investimento?
Spesso gli Istituto bancari tralasciano questo aspetto molto importante. E’ fondamentale la gestione delle minus valenze per ottimizzare risparmi ed investimenti.